Казино-оператор Макао Sands China Ltd выпустит долговые обязательства, чтобы собрать пока не установленную сумму для выплаты задолженности, а также на общие корпоративные цели, включая капитальные расходы.

В четверг компания сообщила, что собирается предложить долговые обязательства профессиональным инвесторам, которые являются квалифицированными институционными покупателями, не гражданам США за пределами Северной Америки – или и тем, и другим.

Компания-учредитель Sands China, Las Vegas Corp, опубликовала письменное заявление, в котором сообщила о своих планах выпустить старшие необеспеченные векселя, деноминированные в долларах США. Кроме того, основные суммы, процентные ставки и прочие важные условия предложения будут определены во время установления цены.

В Sands China отметили, что чистый объем поступлений от продаж облигаций будет использован для выплаты задолженности за оставшийся период, что стало возможно благодаря закрытой дочерней компании Venetian Macau SA. Общая сумма задолженности Venetian Macau SA и её филиалов составляет $4,8 млрд, по сообщениям Fitch Ratings Inc.

В Fitch заявили о присвоении рейтинга «BBB» старшим необеспеченным векселям компании Sands China.

В среду Las Vegas Sands озвучила смету предлагаемых капитальных расходов в Макао до 2020 года. Компания потратит более $1 млрд в этом году, $1,25 млрд – в следующем и $770 млн – в 2020-м. Расходы будут направлены на обеспечение функционирования объектов инфраструктуры, расширения, обновления и ребрендинга Sands Cotai Central в The Londoner.

«Решение Las Vegas Sands по поводу выпуска необеспеченной задолженности сдвигает компанию в самый низ рейтинга инвестиционного уровня», – заявил Кит Фоули, старший вице-президент в Moody’s Investors Service Inc.

Для предложенного выпуска долговых обязательств Sands China назначила совместных агентов по ведению реестра Barclays Capital Inc, Goldman Sachs & Co LLC и Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc, которые установят цену для этих бумаг.

В среду представители Las Vegas Sands сообщили о годовом увеличении чистой прибыли на 1,8% во втором квартале 2018 года.