В Scientific Games Corporation анонсировали продажу облигаций на сумму более $1,075 млрд частным инвесторам, чтобы реструктурировать существующие долги.

Так, по данным компании, долговые обязательства Scientific Games составляют более $500 млн 5-процентных векселей, €325 млн обеспеченных векселей и €250 млн необеспеченных векселей.

Долги должны быть погашены компанией к 2025-му и 2026 году.

В Scientific Games подтвердили свое намерение использовать вырученные от выпуска новых облигаций доходы вместе с заемными средствами, чтобы выкупить часть своих непогашенных 7% векселей, подлежащих оплате уже в 2022 году.

Новые банковские билеты не будут зарегистрированы в соответствии с законом США о ценных бумагах от 1933 года или в соответствии с любыми законами о ценных бумагах штатов и поэтому не могут быть предложены или проданы в США, за исключением некоторых случаев.

Кроме того, облигации не будут предлагаться или продаваться, а также не будут доступны розничным инвесторам в Европейском экономическом пространстве.

Напомним: представители Scientific Games Corporation (SGC) рассказали, что компания рассчитывает получить высокие годовые доходыпосле сокращения убытков в четвертом квартале 2017 года.