GVC Holdings запустила «генеральное синдицирование» для поглощения Ladbrokes Coral Plc, финансируемого за счет займов.

Руководство GVC обеспечило синдицированную долговую облигацию Lien Term B на сумму £1,4 млрд (включая транши в евро, фунтах стерлингов и долларах). Благодаря синдицированному реструктурированному долгу управление GVC также получит доступ к мультивалютному кредиту на сумму £550 млн.

Если GVC устранит окончательные препятствия, связанные с поглощением Ladbrokes Coral на сумму £4 млрд, игорная группа «использует долговые поступления для выплаты денежного вознаграждения акционерам Ladbrokes Coral».

Принятая ставка GVC с оценкой в £4 млрд (207 пенсов за акцию) направлена на то, чтобы предоставить акционерам Ladbrokes Coral премию около 19%. При благоприятном для компании решении по ставкам на FOBT поглощение принесет акционерам Ladbrokes Coral по 32,7 пенса за акцию, 0,141 обыкновенных акций GVC и условное право до 42,8%.

Мультивалютный фонд £550 млн будет задействован в качестве финансирования некоторых корпоративных инициатив и целей, если GVC и Ladbrokes Coral объединятся.

В феврале этого года поглощение Ladbrokes Coral компанией GVC было направлено на рассмотрение в Британский комитет по конкуренции и рынкам (CMA), который должен решить, приведет ли объединение к «значительному снижению конкуренции» в секторе азартных игр Великобритании.

Напомним: в рамках соглашения о слиянии Ladbrokes Coral Group и GVC Holdings 1600 человек потеряют рабочие места, что составляет 5% штата.