Регулятор Agence des Participations de l'État (APE) одобрил публичное предложение о продаже акций от крупного оператора национальных лотерейных игр Франции La Française des Jeux (FDJ). Это может принести доход государству в размере €1,89 млрд ($2,09 млрд).
Более 99 млн акций компании были предназначены для продажи, что составляет около 52% от общего акционерного капитала FDJ. Сюда входит более 40 тысяч акций, проданных частным и розничным торговым представителям сети FDJ, которые в сумме составляют 40,5% от всех реализованных ценных бумаг, а общий доход составляет приблизительно €712 млн. Акции были проданы этим компаниям по стоимости €19,5 каждая со скидкой в 2% для розничных инвесторов.
Отдельные инвесторы и ритейлеры смогут увеличить свои активы при условии, что продержат свои акции в течение 18 месяцев. По истечению этого времени им будет предложена одна дополнительная акция за каждые 10 приобретенных.
Также было получено €888 млн в ходе продажи акций французским и международным институциональным инвесторам. Количество ценных бумаг составило 44 621 497, стоимость – €19,9 за каждую. Также сотрудники FDJ приобрели 3 176 327 акций, или 3,2% от выпущенного капитала, и получили €62 млн.
В результате переподписания предложения для последующей продажи было выполнено перераспределение до 11 350 028, что составляет 11,4% от общего объема предложения. В результате полученная сумма составила €226 млн. До осуществления перераспределения, а также распределения бесплатных акций среди индивидуальных и розничных инвесторов государственная ставка в бизнесе, изначально равная 72%, сократилась до 27,85% уставного капитала FDJ. При этом если опция перераспределения будет использована и все частные инвесторы будут владеть своими акциями в течение 18 месяцев, общая доля снизится до 20%.
APE заявила, что успех IPO говорит об уверенности в бизнесе со стороны национальных и международных инвесторов. Торговля акциями начнется 21 ноября на бирже Euronext в Париже. Урегулирование заказов IPO состоится 22 ноября.
Институциональные продажи акций возглавляли BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs and Société Générale. Но при этом HBSC и Natixis, Investment Bank и Crédit Agricole Corporate выступали как ассоциированные букраннеры вместе с Crédit Industriel et Commercial (CIC), выступающим в качестве совместного ведущего партнера. Paribas вместе с Société Générale выступили в качестве ассоциированных букраннеров с CIC в роли совместного партнера.
Crédit Agricole и Natixis были задействованы в роли глобальных координаторов по продажам от розничных инвесторов.
Чтобы справиться с рынком, на котором правительство Франции более не является основным участником, власти внесут поправки в правила об азартных играх, а также создадут новый регулирующий орган L'autorité nationalale des jeux (ANJ).
Напомним, согласно отчету, Национальная лотерея Великобритании увеличила объемы продаж.
Читайте также: Благотворительность, которую в последнее время оказывали крупные гемблинг-компании
Читайте также: Главные тенденции гемблинг-бизнеса в 2019 году
Нет комментариев