Актуальные сложности и проблемы мировой беттинг-индустрии

Regulus Partners, стратегическое консалтинговое агентство, сосредоточенное на международном гемблинге и смежных областях, проанализировало некоторые ключевые изменения в игорной индустрии и их последствия для сектора.

Большинство западных инвесторов зачастую плохо разбирается в ситуации с гемблингом на азиатском рынке. Тем не менее, основная составляющая – это развитие, как прямое, так и косвенное. Результаты Playtech за первое полугодие, опубликованные недавно, показали, как быстро могут меняться ключевые географические уровни и контракты в регионе – и совсем не в лучшую сторону. Ещё одним важным событием в регионе стал арест 56 подозреваемых, предположительно имеющих отношение к подпольному онлайн-казино стоимостью $1,1 млрд, которое базировалось на Филиппинах и в континентальном Китае.

Аресты за участие в азартных играх в азиатском регионе проводятся часто и в крупных масштабах – десятками тысяч человек. В одном только Таиланде за период чемпионата мира было арестовано около 10 000 лиц. Десятки миллиардов долларов были изъяты по сегодняшний день включительно. Одновременно с тем, как видимое ужесточение регулирования набирает темпы в Европе, а «серые рынки» снова ищут легких денег и перспектив развития, ситуация может ухудшиться, если принять во внимание некоторые существенные изменения, которые произошли на «незрелых» рынках.

Информация о снижении прибыли Playtech подчеркивает, что два отдельных азиатских вопроса, на которые компании невероятно сложно указать, никак между собой не связаны. Первым из них является крайне «огражденная» проблема в Малайзии, которая в 2011 году была одной из самых крупных зон воздействия компании – 8,4% прибыли, но на текущий момент – немного меньше. Малазийские законы, начиная с 50-х годов прошлого века, в отношении гемблинга считались «неоднозначными» особенно в том, что касается офшорных и онлайн-провайдеров. Таким образом, масштабное присутствие было возможно создать с, как казалось, ограниченным риском. Однако в период с сентября по октябрь 2017 года правительство Малайзии сделало шаг вперед в своих правоприменительных действиях, обещая уничтожить нелегальный гемблинг раз и навсегда с помощью специального комитета и правоохранительных ресурсов. Это продолжалось вплоть до 2018 года. Следует отметить, что в самом законе не произошло никаких изменений, а малазийское правительство лишь годами нагнетало ситуацию. Все изменения, произошедшие в Малайзии, заключались в желании применить старые и амбициозные законы, в результате чего произойдет мощный подрыв сектора – включая онлайн-сегмент.

Таким образом, можно рассматривать Малайзию как конкретную проблему для Playtech, и в большей мере так оно и есть. Тем не менее, косвенно малазийские беды Playtech должны свидетельствовать о том, что решительное правительство может сделать многое, чтобы воспрепятствовать деятельности даже офшорному серому рынку при помощи старых законов и относительно ограниченной инфраструктуры. Любой оператор, который считает, что старые законы и структура офшорного бизнеса являются действенной защитой, должны пересмотреть эту точку зрения. В данном контексте малазийские проблемы компании Playtech важны для рассмотрения.

Китайский вопрос отличается и включает в себя более широкую структуру рынка. КНР некоторое время представляет собой самый крупный рынок азартных игр в мировом масштабе, хотя большая его часть малозаметна. Значительные части: HKJC, Макао и две лотереи, которые в общей сложности принесли почти $60 млрд в 2017 году. Примечательно, что Китай с 3,6% прибыли составлял меньше половины малазийского рынка для Playtech в далеком 2011-м. Тем не менее, судя по всему, ему удалось обогнать Малайзию с учетом базового роста даже до начала процесса разрушения. Исторически сложилось так, что гейминг тут имел меньшую долю прибыли, чем на Западе, поскольку агентские сети лучше приспособлены к беттингу. Азиатский сектор ставок – очень крупный бизнес, который оказывает серьезное влияние на мировые цены на беттинг, спортивное спонсорство и неподкупность.

Источник фото: svoboda.org

Тем не менее, стоит отметить, что в этих крупных суммах на прямой B2C-онлайн-гемблинг приходится относительно небольшая часть. Способность китайского правительства арестовывать людей, причастных к местному нелегальному гемблингу впечатляет, однако это почти никак не повлияло на прибыль агентов. Точно так же неэффективна была борьба с нелегальными иммигрантами или наркотиками. Единственное, что может изменить ситуацию – это объединение B2C-сегмента, где клиенты ищут свои собственные офшорные, в большей степени мобильные решения, вместо того чтобы делать ставки посредством агентов или аффилиатов. Это оказывает значительное давление на старые бизнес-модели и в дальнейшем открывает рынок для операций «западного стиля». Открытие прямых B2C-каналов наряду с растущей аудиторией среднего класса может создать дополнительные возможности. Однако с оговоркой, что недавние действия Малайзии и влияние в перспективе станут очень актуальными.

Также и Китай не является единственной страной в этой переориентации потребителей и принятии агрессивных мер против агентов и местных нелицензированных гемблинг-предложений. Мы уже упоминали об аресте 10 000 человек в Таиланде. Подобным образом себя проявили и Вьетнам, и Индонезия, где 166 человек арестовали за ставки во время чемпионата мира по футболу через офшорные сайты. И наконец, мнение Дутерте (президента Филиппин) относительно нелегального гемблинга не нуждается в дополнительном разъяснении. Все эти действия неотделимы от онлайн-гемблинга – они просто нападают на самую крупную и видимую точку входа. Тем не менее, поскольку клиенты меняются, то же самое произойдет и с правоохранительными мерами.

Азиатские рынки меняются быстро, пусть даже и на разных уровнях и в разных направлениях. В коммерческом и стратегическом плане это открывает новые возможности для компаний в мобильной и онлайн-сферах, которые способны заполучить свою долю рынка, а также нарушить деятельность ранее более-менее защищенных сотрудников с точки зрения конкуренции. Тем не менее, с позиции регулирующих и правоохранительных органов это превратит относительно нишевый вид деятельности в главное поле битвы за клиентов. Таким образом, риски будут в большинстве случаев увеличиваться как минимум с той же скоростью, что и возможности.

Читайте также: Спортивный беттинг в США

В конце августа 2018-го в Комиссии по азартным играм Великобритании (UKGC) царила атмосфера злорадства, поскольку регулирующий орган огласил подробности отдельного пересмотра лицензий в секторах казино и государственной лотереи.

22 августа игорный регулятор объявил, что начинает процесс пересмотра действующей лицензии казино Park Lane, после того как появилась информация о том, что его латвийскому хозяину Василийсу Мелниксу украинский суд может предъявить обвинения в коррупции и отмывании денег. Казино Park Lane, которое находится на территории отеля Hilton Park Lane, открылось в 2014-м в надежде попасть в «Золотой Треугольник» первоклассных казино Лондона. В 2016/2017 году прибыль объекта составила почти £25 млн, а также впечатлил показатель EBITDA – £5,5 млн. Однако казино пришлось столкнуться с проблемой регуляторного надзора. В 2016 году UKGC пересмотрела действующую лицензию игорного заведения, основываясь на подозрениях в ненадлежащем соблюдении мер по борьбе с отмыванием денег. Спустя год двум членам руководящего состава были вынесены предупреждения, за которыми последовал пересмотр их персональных лицензий на управление.

События этой недели могут повлиять на будущее казино-индустрии, в то время как два элитных клуба выставлены на продажу, а третий вообще закрыли. Судебные разбирательства в Украине могут также поднять вопросы касательно определения компетентного и достойного владения (в отношении видных политических деятелей). Особенно в этом случае ответ комиссии, как показалось, не успевает за новостями. Главный риск любого режима регулирования в том, что гораздо проще быть строгим в отношении видимых нарушений, которые случаются скорее из-за некомпетентности, чем злоупотребления служебным положением, и уж тем более вряд ли из-за систематического, спланированного и поэтому скрытого ненадлежащего поведения. Однако систематические риски почти наверняка обусловлены как раз последними примером. Для поддержания баланса необходимы ресурсы и сообразительность. Это никогда не бывает просто, особенно в условиях напряженной обстановки, когда более широкий круг заинтересованных сторон отдает предпочтение скорее тщательной проверке, нежели пониманию.

Также на этой неделе Camelot дал согласие на добровольное урегулирование вопроса с UKGC в отношении управленческих нарушений. Данный шаг обойдётся компании в £1,15 млн. Это уже второй случай в течение последних двух лет, когда Camelot обязали выплатить крупную сумму в связи с лицензионными проблемами. В 2016 году сумма выплат составила £3 млн. Данная санкция может служить напоминанием о том, что тот, кому удастся победить в соревновании и запустить лотерею с 2023 года, столкнется с более жестким регуляторным надзором, чем можно было ожидать ранее.

Европейский союз начал оказывать давление на офшорные центры, включая те, которые имеют отношение к азартным играм – Нью-Джерси, о. Олдерни и о. Мэн. Цель заключается в обеспечении того, чтобы компании, зарегистрированные в этих юрисдикциях в налоговых целях, в действительности располагались на данных территориях. Кодекс поведения ЕС в вопросах налогообложения предпринимателей касательно компаний в безналоговых правовых системах теперь будет распространяться в том числе и на эти юрисдикции. Таким образом, они добровольно подписались под соблюдением кодекса.

Будут введены новые требования к отчетности, внедрены налоговые аудиты, чтобы проверять фактическое присутствие компании на территории страны. Если будет выявлено обратное, компанию ожидают наказания – от штрафов до ликвидации. Предложенные требования и подобные предложения в данный момент находятся на рассмотрении в Международной организации по миграции (МОМ).  

Консультации предполагают, что компании будут вынуждены показать, каким образом они ведут деятельность, приносящую доход на данной территории. Они будут обязаны продемонстрировать, что у них есть:

• достаточное количество квалифицированного персонала в данной юрисдикции, пропорциональное виду деятельности компании;
• адекватный уровень ежегодных расходов, понесенных в данной юрисдикции, пропорциональный виду деятельности компании;
• соответствующие и реальные офисы в данной юрисдикции для указанного вида деятельности компании.

Согласно плану, меры должны быть доработаны к 31 декабря 2018 года и вступят в силу с 2019-го. Следовательно, операторам осталось совсем немного времени на подтверждение фактического присутствия на территории страны. Некоторым компаниям, имеющим POS-лицензию, нечего переживать по поводу этого закона, поскольку большая их часть физически присутствует. Однако этого нельзя применить абсолютно ко всем компаниям ЕС, которым может быть нанесен значительный материальный ущерб. Особенно тем, которые стремятся использовать европейские офшорные юрисдикции в качестве лицензионной «визитки».

Читайте также: Как регулируют онлайн-ставки на спорт в Канаде и США: на разных полюсах

Смелое заявление, которое недавно сделали представители букмекерской компании BetVictor по поводу нового MLB-рынка для скачек (обязательство по минимальной ставке), было принято на ура. Букмекерам нужно было переадресовать это обращение после серьезных ударов (налогообложение, FOBT и т.д.), и игроки поспешно порекомендовали, что для победы операторам необходимо обратить внимание на исторически важное предложение для скачек.

Первой вступила в игру компания LCL (GVC) с MLB в размере £2000 на скачки 4-го класса и выше (только на победу), £5000 на скачки ITV и £500 – на другие британские и ирландские скачки. MLB компании William Hill для скачек ITV (только на победу) составило £5000 в наземном пункте приема ставок и £1000 онлайн, а также MLB в размере £10 000 на отдельные матчи ЧМ-2018 по футболу.

Букмекер BetVictor пошел ещё дальше. Его MLB в размере £500 распространяется на все британские и ирландские скачки, а также двойные пари и ставки только на победу. Никаких BOG (гарантированных лучших ставок) и единичных ставок. Paddy Power Betfair незамедлительно последовала этому примеру, установив MLB в размере £500 на британские/ирландские скачки 1-го и 2-го класса, а также в значительной мере на все остальные скачки в случае более 2 посещений в день.

В основе установления MLB лежит разочарование игроков по поводу современной тенденции ограничения ставок.

«Мелким» победителям и некоторым проигравшим, которые оказались замешаны в букмекерских алгоритмах, а также одному игроку на скачках, который редко, но постоянно успешно справлялся со своей задачей, запретили делать ставки. Многие обратились в Форум бетторов на скачки (HBF), который имеет разрешение BHA. HBF собрался в парламенте с целью обсудить ограничения и запреты с членами парламента и одним значимым букмекером. HBF ведет переговоры с операторами по поводу подписания устава о беттинге, одним из предложенных условий которого является MBL.

В связи с введением MLB операторам, чтобы справиться с поставленной задачей, придется активизировать свою букмекерскую деятельность, в противовес обязательствам/управлению связями с клиентами. Это делает шаг BetVictor ещё более похвальным, поскольку он действовал в одиночку, кроме того, добавил двойное пари.

Понятно, что платой за предложения MLB могут стать другие преимущества клиентов, что, в свою очередь, ещё больше повысит уровень сегментации пользователей. Однако мы верим, что многие клиенты будут рады так называемому счету без излишеств. Эти клиенты хотят быть уверенными, что могут сделать приличную ставку без ограничений, а также в случае необходимости без BOG, улучшенных ценовых предложений и единичных ставок – как в старые добрые времена.

Всего пару недель после того, когда кенийские операторы выдохнули с облегчением в связи с тем, что повышение налогов, скорее всего, будет отменено, президент передумал и принял финансовый законопроект, в соответствии с которым налог на гемблинг составляет 20% от валовой игорной прибыли, а также 20% удерживаемого налога на выигрыши клиентов. Таким образом, в стране появился мощный катализатор для конкурентного черного рынка. Петиции против данного законопроекта уже поданы, и теоретически его представление откладывается до рассмотрения всех этих вопросов. Однако предполагается, что Налоговое управление сообщит операторам, что налог может выплачиваться по новой ставке, которую приняли 1 июля 2018 года. Если ситуация разрешится не в пользу операторов, существование множества компаний окажется под вопросом, поскольку они вряд ли удерживали налог в течение всего этого периода, и им, скорее всего, не удастся заплатить его.

Последний шаг подчеркивает главный риск, в особенности для новых рынков. Старожилы и новички являются заложниками политической прихоти – преобладания административной системы на любой территории. Лоббистский потенциал важен, но, принимая во внимание нынешнюю ситуацию в Кении, на нем одном далеко не уедешь. С учетом постоянно меняющейся системы финансового регулирования по всему миру для операторов ещё никогда ранее не было столь важным развивать деятельность на внутреннем рынке. Чтобы попытаться обеспечить благоприятные или хотя бы приемлемые коммерческие условия перед тем, как входить в новые правовые системы, они должны как можно более тесно сотрудничать с законодательными и регулирующими органами.

Известный оператор ставок на киберспорт Unikrn с прошлого года является объектом коллективного судебного иска, поданного инвесторами в связи с выпуском его собственной криптовалюты после проведения ICO UnicoinGold. Она была создана для использования на платформе для беттинга Unikrn, а ICO задумывалось в качестве сбора средств (было собрано $29 млн, хотя ожидалось – $86,4 млн).

В жалобе утверждается, что Unikrn попытался обойти федеральный закон о ценных бумагах, называя свою криптовалюту скорее «удобной монетой», а не инвестицией, направленной на получение покупателем прибыли. Согласно правилам SEC, цифровые токены могут считаться ценными бумагами и поэтому требуют регистрации, в результате чего предлагают более высокий уровень защиты для инвесторов. Истец выразил недовольство, что длительная продажа валюты другими способами привела к обесцениванию, что означает – ICO не предоставило никакого преимущества инвесторам.

Данная ситуация является ещё одним примером незрелости рынка криптовалют, которую ещё предстоит полностью протестировать с точки зрения закона и политики. Кроме того, потребность в дальнейшем инвестировании компаний, имеющих отношение к киберспорту, свидетельствует о том, что сектор ещё не доказал свою прибыльность. Инвесторам и заинтересованным сторонам советуют действовать осмотрительно в обеих сферах.

Читайте также: Законно ли букмекерство в России?

Читайте также: Алена Шеянова (БК ЛЕОН): «Будущее букмекерства именно за онлайном»