Поглощения и слияния гемблинг-компаний: влияние на контент

Кэн Мюир исследовал влияние слияний и поглощений гемблинг-компаний на контент игр для онлайн-казино. Анализ проводился на основании данных, опубликованных на сайтах крупных игорных операторов.

Объектом изучения стала консолидация контента. Заданием было определить методы внедрения крупными операторами, синергии множественных гемблинг-сайтов при использовании схожего контента несколькими брендами.

Кроме того, целью исследования также было изучение операторов, владеющих доступом к эксклюзивному контенту. Имеются в виду компании, которые владеют собственными студиями и используют эксклюзивные продукты в расширенном портфолио. Анализ вышеназванных данных дает основания для выводов в отношении того, к чему более склонны операторы: к предоставлению уникального контента в качестве дифференциатора для одного ключевого бренда или они нацелены на масштабирование контента – стремятся сделать его доступным на различных платформах.

iGaming Tracker – программное обеспечение, ежедневно отслеживающее сотни сайтов онлайн-казино по всему миру. Именно это ПО позволяет оценить, какой ассортимент представлен в интернет-ресурсах индустрии онлайн-гемблинга. Кроме того, iGaming Tracker оценивает долю рынка поставщиков контента на сайтах онлайн-казино.

Еще одной рабочей гипотезой исследования было то, что смена руководителя неизбежно приводит к изменению стратегии компании в отношении контента.

В рамках исследования были подробно проанализированы три примера слияния – Paddy Power / Betfair, GVC/Ladbrokes и Sky Bet/PokerStars.

Читайте также: Исследование: онлайн-казино регулируется в более чем 60 странах

Стоимость сделки Stars Group и Sky Bet составила £3,6 млрд.

Paddy Power уже несколько лет использует гемблинг-продукты, разработанные при помощи собственной студии Cayetano Gaming и Vegas Tab. Как и Betfair, она тесно сотрудничает с Playtech. Оба сайта не брезгуют размещением игр, разработанных гигантами индустрии.

Диаграммы № 1 и № 2, представленные ниже, иллюстрируют контент Paddy Power и Betfair на их главных лендинг-страницах онлайн-казино за четвертый квартал 2017 года и четвертый квартал 2018 года. Доля контента высчитывается с учетом общего количества игр, представленных на платформе.

22,6% – доля контента SG Digital на сайте Betfair в четвертом квартале 2018 года.

43,45% – доля Playtech контента Coral в четвертом квартале 2018 года.

На диаграммах изображена динамика, при которой, очевидно, доля использования продуктов Playtech уменьшилась для обоих брендов. Показательно, что это вовсе не означает снижение количества игр Playtech, которое стало предлагаться на платформах. Результаты на диаграммах – следствие повышенной конкуренции. Vegas Tab компании Paddy Power наполнена эксклюзивным контентом Cayetano и Red Tiger Gaming, что увеличивает его долю.

Стоит отметить, что в результате слияния доля контента Cayetano на платформе Betfair значительно выросла. Списки поставщиков на обеих платформах отличаются несущественно.

Читайте также: Бизнес на Мальте – как открыть онлайн-казино, преимущества

После слияния Ladbrokes и Coral компания GVC, которой уже принадлежала bwin.party, приобрела объединенный бизнес Ladbrokes Coral. Сделка завершилась в декабре 2017 года. И у Bwin, и у Coral есть внутренние центры разработки игр: Win Studios и CR Gaming.

У Ladbrokes и Coral практически идентичный список поставщиков игр. Помимо этого, оба бренда используют контент, разработанный CR Gaming. Это отображает сходства между Betfair и Paddy Power.

С помощью диаграммы № 3 можно определить, что выборка поставщиков Bwin намного более разнообразна и включает таких поставщиков, как Yggdrasil и Play’n Go. Компания объясняет этот выбор предпочтениями европейских игроков. В данным момент говорить о пересечении контента Bwin и Ladbrokes Coral не представляется возможным.

Диаграмма 3: Сравнение поставщиков GVC

Приобретение Sky Betting and Gaming владельцем PokerStars – Stars Group было завершено совсем недавно. Показательно, что, если контент Sky Bet после слияния изменился несущественно, то наполнение PokerStars Casino изменилось в корне. Анализ проводился на основе данных четвертого квартала 2017 и 2018 годов. Несмотря на то что бренд относительно новый, диапазон доступного контента расширяется пропорционально развитию предложения.

Диаграмма 4: Сравнение поставщиков Sky Bet

Так как приобретение завершилось относительно недавно, в данный момент не прослеживается никакого пересечения содержания.

Показательно, что контент, разработанный Playtech, стал чаще и в крупных объемах появляться на платформах PokerStars. Продукты израильской компании разбавляются предложениями от других поставщиков.

Это отличает стандартный подход Playtech в отношении размещения своих продуктов на специальных страницах. Показательно, что Sky Bet выделяет Playtech специализированную страницу в Sky Casino, на которой размещены лайв-игры, при этом PokerStars Casino предоставляет аналогичные права другому поставщику – Evolution Gaming.

Диаграмма 5: Сравнение поставщиков PokerStars

В ходе проведения исследования было обнаружено, что чем больше времени проходит с момента поглощения или слияния, тем сильнее интеграционные процессы между двумя брендами. Таким образом, Paddy Power и Betfair отличаются единством в выборе поставщиков, при этом отдают предпочтения различным играм. Ladbrokes и Coral постепенно повторяют путь Paddy Power и Betfair, в то время как Stars Group и Sky Betting and Gaming еще далеки от контент-слияния.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что контент у сестринских сайтов после слияний или поглощений остается самобытным. Это объясняется тем, что каждый бренд отвечает прежде всего на запрос рынка, на котором представлен.

Напомним, что, согласно данным Coherent Market Insights, глобальный рынок азартных игр и ставок на спорт в 2017 году оценивался в $46,9 млрд. Прогнозируется, что до 2026 года мировой рынок гемблинга увеличится на 11,4%.

Читайте также: Топ-5 разработчиков ПО для казино

Читайте также: Игры с лайв-дилером: инновации или смерть