Studio City International Holdings, компания, управляющая Studio City в Макао, опубликовала условия первичного публичного размещения (IPO).

Согласно заявлению мажоритарного акционера компании Melco International Development, компания, расположенная в Гонконге, планирует предложить 28,8 млн токенов ADS по цене от $10,5 до $12,5.

Основываясь на ценовом диапазоне, Melco ожидает, что предложение будет генерировать брутто-выручку в размере от $301,9 млн до $359,4 млн.

Представители Melco заявили о намерении использовать чистую выручку от предложения для приобретения выпущенных акций своего дочернего предприятия MSC Cotai Limited. В свою очередь, MSC Cotai планирует направить денежные средства на погашение существующей задолженности.

Deutsche Bank Securities Inc., Credit Suisse Securities (США) LLC и Morgan Stanley & Co. International plc выступают в качестве букраннеров этого предложения и представителей андеррайтеров.

В начале текущего года о планах по проведению IPO сообщил оператор азартных онлайн-игр Sky Betting & Gaming.