Европейский лотерейный рынок: госмонополия против частных операторов

Государственная монополия в секторе лотереи действует во Франции, Германии, Дании, Польше и в 20 других странах Европы. Швеция работала по той же модели, единственным лотерейным провайдером была Svenska Spel. В начале 2019 года власти объявили о выдаче лицензий, в юрисдикцию зашли новые операторы и участники вторичного рынка. Между бывшим монополистом и частными компаниями возник конфликт, о котором пойдет речь в материале.

«Частные лотереи подавляют государственных операторов», − с таким заявлением выступил управляющий Svenska Spel Патрик Хофбауэр. В июне 2020-го глава государственного лотерейного оператора Швеции также сообщил, что частные компании занимают почти половину рынка лотереи Европы, а доходы, которые они показывают – малая часть всей суммы. Основные средства поступают от теневого бизнеса и деятельности, которая выходит за рамки лицензии. Это лишает спорт и социальный сектор внушительных сумм отчислений, поэтому работу частных компаний необходимо запретить.

Читайте также: Лотерея и COVID-19 : непростые времена

С такими призывами Хофбауэр обращался к властям дважды, оба раза безуспешно. Но последнее его сообщение было подкреплено противоречивыми результатами анализа отрасли. На фоне резкого снижения доходов компании Svenska Spel опубликовала отчет, составленный по ее же заказу, в котором шла речь о тесной связи частных лотерейных компаний с теневым сектором. Сообщалось, что валовая выручка таких полулегальных операторов за год составила 1,25-1,5 млрд евро. Более того, компании занимают почти 40% европейского лотерейного онлайн-рынка. Целью такого исследования было показать удельный вес частных операторов, нечестную конкуренцию с их стороны и лишение государственных провайдеров источников дохода. Таким способом компания призвала власти запретить деятельность частных лотерей.

Заявление о 40% вызвало резонанс. В 2018 году экономист Джим Пауэр опубликовал подобный отчет об ирландском рынке. В нем говорилось, что оборот трех крупнейших компаний по онлайн-лотереям в Ирландии составил всего 0,25% от общей выручки рынка, при этом сумма призов была равна 559 млн евро. Учитывая, что в большинстве европейских стран установлена лотерейная госмонополия, за год показатель не мог вырасти до 40% в пользу частных компаний.

В качестве главного аргумента в Svenska Spel использовали отсылку к тому, что частные компании обладают большей свободой, поэтому могут декларировать только ту часть доходов, которая им выгодна.

Читайте также: Устаревшее законодательство Ирландии: проблемный гемблинг и пополнение лотерейного рынка

Гендиректор ведущего лотерейного оператора Швеции Lottoland Найджел Биррелл публично прокомментировал заявление Хофбауэра и заявил, что компания не позволит национальным провайдерам безосновательно обвинять коммерческие компании в собственных неудачах.

«Очередное утомительное и необоснованное нападение со стороны государственной монополии. Мы категорически не согласны с тем, что он (директор Svenska Spel) сказал. Приведенные цифры являются вымышленными и представлены с намерением отвлечь внимание и создать шум», − заявил Биррелл. Позже компания опубликовала апрельские данные, чтобы опровергнуть обвинения.

Читайте также: Игра бинго: правила, виды стратегий для победы

Lottoland считают крупнейшим провайдером онлайн-лотереи в Швеции. Подразделение Svenska Spel Tur, ответственное за проведение лотерейных операций, за первый квартал 2019-го принесло 1,145 млрд шведских крон (110 млн евро). За тот же период выручка Lottoland составила всего 9,5 млн крон (917 тыс. евро). Это всего 0,8% от общего дохода рынка и кардинально противоречит данным, указанным в отчете бывшего монополиста.

За основу исследований он взял весь массив сектора, включая реселлеров, розничные лотерейные продажи и все сайты, которые к официальным операторам не относятся. Данные собраны со 175 подобных интернет-платформ. Но даже с таким охватом частным организациям не удалось приблизиться к тем самым 40% общего объема рынка Швеции, не говоря уже про рынок Европы.

Если сравнивать годовые показатели NGR (экспресс-метод определения успешности компаний) за 2019-й, то показатель частного оператора составил всего 0,7%. С такими цифрами, очевидно, невозможно оказать влияние на бизнес, в частности на онлайн-продажи и отчисления для спортивного сектора. Фактически частный провайдер помогает Svenska Spel развивать рынок за счет повышения осведомленности о лотереях, добавил гендиректор Lottoland.

Читайте также: В демонизации гемблинга виноваты лотерейные лоббисты – эксперт

Позже аналитики объяснили происхождение такого высокого показателя удельного веса на рынке. В отчете Svenska Spel говорится, что выручка частных лотерей составила 1,25-1,5 млрд евро за год. Оператор опубликовал инфографику без отсылки на источник, в которой сообщалось, что мировой рынок традиционных лотерей в 2018 году оценивался в 104,5 млрд евро, 3,9 млрд евро пришлось на интернет-сектор. Скорее всего, в компании решили сопоставить онлайн-выручку в 3,9 млрд евро и 1,25-1,5 млрд евро (выручка частных лотерей Швеции по данным Svenska) и получили долю операторов в 40%.  

В итоге бывший лотерейный монополист сравнил показатели мировой онлайн-лотереи за 2018 год с вымышленными суммами общей выручки шведских провайдеров за 2019 год и получил показатели всего частного сектора лотереи Европы. К слову, в 2019 году GGR глобального рынка наземных лотерей оценили в 106,3 млрд евро, из которых 4,5 млрд евро пришлись на интернет-сервисы.

Некоторые шведские провайдеры сотрудничают с государственной лотерей и занимаются лицензированной перепродажей ее продукта. К примеру, компания Zeal Network на базе платформы Tipp24 распространяет билеты онлайн-лотереи в качестве официального партнера Немецкой ассоциации государственных лотерейных компаний. Также Jumbo Interactive выступает официальным реселлером билетов для австралийской Tabcorp и Jackpocket. Последняя лицензирована в Нью-Джерси и других штатах США. Это менее прибыльная деятельность, чем производство собственного продукта, но является эффективным инструментом конкуренции.

Читайте также: Переворот на лотерейном рынке: от конкуренции к сотрудничеству

Svenska Spel заявляла, что рост доходов теневых игровых компаний ведет к уменьшению отчислений на общественные нужды и работу некоммерческих лотерей. К числу теневых оператор отнес тех самых лицензированных реселлеров, которые распространяют государственный лотерейный продукт и способствуют получению прибыли госоператорами. Позже в компании дополнили заявление, объяснив, что такие субъекты в Svenska Spel не считают теневыми, но относят их к числу тех операторов, которые предоставляют теневые услуги.

Скандальный отчет был неоднократно процитирован в СМИ и представителями самой Svenska Spel, но в полном объеме компания отказалась его опубликовать. Позже в беседе с iGB представитель оператора сообщил, что была допущена ошибка. Реальная цифра доли частных лотерей − 35% мирового рынка, а не 40% европейского.

Также были скорректированы причины таких радикальных призывов о запрете вторичных лотерей. В компании обеспокоены динамикой роста анализируемого сектора. В среднем теневые компании ежегодно получают на 10-20% больше выручки, шла речь в сообщении Svenska на официальном сайте.

Как оказалось, национальный оператор обеспокоен новой политикой властей. В прошлом году регулятор Spelinspektionen выдал 71 лицензию игорным операторам. Если все они воспользуются правом работать на вторичном рынке лотереи, это создаст значительные финансовые трудности для шведских некоммерческих организаций, считают в Svenska Spel.

Читайте также: партнеров Новые условия работы игорный операторов в рамках закона о запрете офшорных

Анализ заявлений национальной лотереи Швеции говорит о том, что оператор обвиняет коммерческих провайдеров в нечестной конкуренции, при этом использует методы того самого недобросовестного ведения бизнеса. Заявления об огромной доле частных лотерей оказались подозрениями о возможном увеличении доходов таких компаний в долгосрочной перспективе. Считается, что таким образом национальный сектор обращается за помощью к властям для быстрейшего преодоления последствий пандемии. Частные поставщики лотереи воспринимают это как атаку на бизнес и намеренное введение в заблуждение о состоянии рынка.

Читайте также: Частные казино: обязательные требования по международному стандарту

Читайте также: Обзор лучших лотерей мира