Латинская Америка: обзор игорного рынка

В 2021 году эксперты прогнозируют iGaming-индустрии дальнейшее развитие и выделяют некоторые рынки как более перспективные направления для операторов. Таковым, в частности, является латиноамериканский регион. Совместно со специалистами компании Slotegrator мы подготовили обзор этого рынка.

Материал носит справочно-информационный, аналитический характер и не имеет в качестве основной цели продвижение товаров и услуг на рынке (в соответствии с ч. 2 статьи 2 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», рекламой не является).

У Латинской Америки многообещающее будущее. Рынки, которые уже приняли решение регулировать онлайн-казино и спортсбуки, показывают стабильный рост, а страны, где назревают положительные изменения в законодательстве, по прогнозам экспертов, ожидают то же самое уже в ближайшем будущем.

Политика относительно онлайн-гемблинга в Латинской Америке значительно разнится. Некоторые страны, такие как Эквадор и Бразилия, в данный момент запрещают все формы онлайн- и традиционных азартных игр, кроме государственной лотереи. В других странах нет ни официального разрешения, ни ограничений.

Боливия и Никарагуа, с другой стороны, упоминают онлайн-гемблинг в законодательстве, регулирующем игорную индустрию в целом. В Аргентине решения разрешать или запрещать азартные игры в Интернете принимает каждая провинция отдельно.

Среди стран, активно работающих в направлении реформ, – Боливия, Мексика и Бразилия. В последних двух законодательство находится на стадии рассмотрения. Колумбия тем временем обновляет правовые положения, чтобы лучше приспособиться к новой, цифровой эпохе.

Бразилию называют спящим гигантом Латинской Америки, но и многие другие рынки предлагают iGaming-операторам заманчивые условия. Ниже приведен обзор рынка южноамериканских стран по состоянию на начало 2021 года.

С населением в 45 млн Аргентина является четвертой по размеру страной и второй по размеру экономикой. Показатель проникновения мобильных телефонов на высокой отметке в 66%. Азартные игры регулируют на уровне провинций, и легальные операторы могут предлагать услуги только жителям провинции, в которой они получили разрешение. Там, где рынок открыт, операторам разрешено предлагать все возможные формы ставок.

Сектор онлайн-гемблинга и ставок в Аргентине, по прогнозам аналитиков, сгенерирует $2,4 млрд годовых доходов. В попытке справиться со сложившейся в 2020-м кризисной ситуацией правительство недавно объявило о повышении федерального налога на азартные игры в Интернете – с 2 до 5%. Этот налог существует отдельно от местных налогов, которые устанавливают города и провинции. Например, в провинции Буэнос-Айрес налог на валовой игровой доход составляет 25%, когда как в самом городе – только 10%.

Страна также регулирует рекламу азартных игр: она не может быть нацелена на несовершеннолетних и не может содержать обман и вводить в заблуждение. Рекламировать свои услуги в стране могут только лицензированные операторы.

IPLyC, регулирующий орган провинции Буэнос-Айрес, начал 2021-й с запуска лицензирования для серии партнерств между местными компаниями и иностранными операторами, такими как William Hill, Bet365 и 888 Holdings.

О том, какие в гемблинге есть особенности рекламы в разных странах, читайте по ссылке.

Все формы азартных игр запрещены в Боливии с 2002 года, что создало вакуум, который заполнили нелегальные операторы. Возможно, из-за засилья черного рынка попытки привнести в законодательство страны разумное регулирование пока не продвинулись далеко. Новые нормы должны сначала быть приняты на федеральном уровне, прежде чем их можно будет рассматривать на уровне органов местного самоуправления. На данный момент онлайн-гемблинг не регулируют и лицензии не выдают.

Бразилия – самая большая и населенная страна Латинской Америки, часто ее называют спящим гигантом, и ей давно пора проснуться. Пока что большинство видов азартных игр запрещены, тем не менее, в 2016 году была сформирована специальная комиссия, чтобы разработать регулирование для рынка спортивных ставок. Игорное законодательство в конечном итоге приняли в 2018-м, но его внедрение отложили.

Законотворческий процесс включал открытые публике консультации, что принесло 2 тыс. предложений от 600 игорных компаний. Пока, похоже, ставки на спорт будут приватизированы, лотереей – управлять местные органы, а жокейские клубы продолжат предлагать ставки на скачки.

Есть надежда, что долгожданное регулирование вступит в силу к середине 2021-го. Как только это произойдет, Бразилия станет самым большим рынком наземных и онлайн-ставок на спорт на континенте. С населением в 200 млн человек, примерно 63% из которого имеет доступ к мобильным технологиям, и национальной любовью к футболу Бразилия – сбывшаяся мечта для букмекеров, желающих расшириться и выйти на рынок Южной Америки.

Лицензионный взнос для спортсбуков будет составлять 3 млн реалов ($560 тыс.) с отдельным месячным платежом в 20 тыс. реалов ($3,7 тыс.) для наземных букмекерских контор. Спортсбукам, которые эксклюзивно работают в онлайне, предстоит платить взнос в 30 тыс. реалов ($5,6 тыс.), а компании, предлагающей все виды спортивных ставок, – 45 тыс. реалов ($8,4 тыс.).

Вся iGaming-индустрия внимательно следила за ситуацией в Бразилии, ведь, по прогнозам экспертов, рынок спортивных ставок здесь достигнет объема в $1 млрд в течение пяти лет после вступления регулирования в силу.

Читайте также: Беттинг – перспективная вертикаль игорного бизнеса в период экономического кризиса

Министерство финансов Чили недавно объявило о законопроекте, регулирующем онлайн-гемблинг, который будет внесен в чилийский конгресс во второй половине 2021 года. Действующее законодательство запрещает даже имеющимся в стране лицензированным операторам наземных казино предлагать свои услуги онлайн. Запланированное регулирование откроет дорогу онлайн-казино и букмекерским конторам, что поможет увеличить доходы от налогов и гарантировать безопасность игроков.

В 2020-м регуляторы объявили, что решения о продлении лицензий будут принимать на основании оценки финансовой составляющей вне зависимости от лицензионного статуса компании. Это значит, что новые лицензии станут выдавать через тендер, а не через процесс обновления, когда компания, у которой уже есть лицензия, выполняет серию требований и платит взнос.

Новости вызвали недовольство у группы иностранных инвесторов, связанных с чилийской казино-индустрией, и привели к тому, что Ассоциация казино Чили вышла из переговоров с регуляторами в сентябре 2020-го.

Колумбия – один из самых больших рынков на континенте. С населением в 50 млн является четвертой экономикой на континенте со степенью проникновения мобильных технологий примерно 56% и с известной любовью к футболу.

Поэтому Колумбия представляет огромную возможность для онлайн-гемблинг бизнеса, особенно для спортсбуков. Она стала первой страной в Латинской Америке, которая ввела регулирование онлайн-гемблинга (2016), а в 2017-м начала выдавать лицензии. С тех пор рынок азартных игр и ставок стабильно рос. Почти все формы азартных игр в стране в настоящий момент легальны (и наземный, и онлайн), кроме удаленных ставок на скачки. Только Coljuegos, местный регулирующий орган, и частные лица со специальным разрешением, выданным правительством, могут предлагать ставки на ипподроме.

Индустрия демонстрирует ошеломляющие результаты. Поступления в казну от азартных игр и ставок поднялись до $19,6 млн в 2019-м, что на 106% больше по сравнению с предыдущим годом. Общий валовой игорный доход за 2020-й составил $200 млн.

Пока основная активность на рынке сосредоточена на традиционных наземных букмекерских конторах, но, как и во многих других регионах, онлайн-беттинг быстро догоняет. И несмотря на то, что ставки на спорт (преимущественно на футбол) притягивают основное внимание игроков, другие азартные игры, в частности слоты и лотереи, также очень популярны.

Налог на азартные игры составляет 15% от GGR, и на онлайн-гемблинг операторам также нужно платить годовой взнос в размере 811 минимальных месячных зарплат.

Читайте также: Новый проект от Slotegrator для зарубежного рынка – Talentgrator

Власти Коста-Рики не выдают никаких лицензий и разрешают работать компаниям, предлагающим азартные игры, только если она не нацелены на граждан страны. Согласно законам Коста-Рики, операторы могут предлагать услуги гражданам других юрисдикций, что сделало Коста-Рику настоящим центром для офшорных казино – в стране работает около 450 iGaming-компаний.

Будучи стабильной и демократический страной, Коста-Рика привлекает значительные иностранные инвестиции. Однако, несмотря на то, сколько операторов онлайн-гемблинга активно в стране, это считают лишь малой составной частью значительного общего IT-рынка (именно лидерство в этой отрасли является приоритетом для правительства).

Для того чтобы работать в Коста-Рике, операторы получают лицензию на «обработку данных», а местные банки не проводят игорные транзакции.

Игорные законы от 1922 и 1974 годов запрещают игры, где решающим фактором является случайность, но правительство с готовностью делает исключения, что подтверждают наземные казино, которые легально действуют в стране.

Казино-индустрия Доминиканской Республики развивалась параллельно с индустрией туризма во второй половине XX века – правительство поставило целью диверсифицировать экономику страны. В 60-х и 70-х годах произошла легализация гемблинга и были сделаны налоговые послабления для частных компаний, инвестирующих в туризм, в том числе в казино.

Все формы гемблинга в Доминиканской Республике регулируют, кроме виртуального и фэнтези-спорта, которые, тем не менее, не запрещены. Лицензии на онлайн-гемблинг обходятся примерно в $230 тыс. Дополнительно, оператор обязан заплатить $23 тыс. на административные взносы.

Доминиканская Республика взимает 10% налог с оборота. Операторы также должны оплачивать Директорату казино и азартных игр тариф в $1 за каждые $100, которые они обрабатывают, и инвестировать еще $2 на каждые $200 за технологическую инфраструктуру, которую предоставляет ведомство. Еще операторы должны откладывать 25% выигрыша своих игроков и направлять эти средства в казну.

Наземные казино и залы для бинго были вынуждены закрыться в 2012 году. Онлайн-гемблинг также запрещен. Тем не менее, в 2019-м группа, называющая себя Ассоциаций бывших работников казино, подняла вопрос о снятии запрета. Лидер этого объединения заявил, что граждане Эквадора просто ездили играть в соседние Перу и Колумбию и увезли почти $45 млн потенциального дохода. Несмотря на это, повторное введение регулирования на законодательном уровне пока не обсуждалось.

Читайте также: Изучите свою аудиторию: портрет игроков иностранных онлайн-казино в 2021 году

С небольшим исключением (лотереи и простой тотализатор) все формы гемблинга в стране запрещены. Тем не менее, казино стали легальными в 2007-м в рамках инициативы простимулировать туристический сектор. На данный момент работает всего два казино, и играть в них могут только гости прилегающего отеля.

При этом законов, запрещающих конкретно онлайн-гемблинг, в Гайане нет. Закон о предотвращении азартных игр запрещает игры в открытых публике игорных домах, что не касается игр в Интернете. Однако в 2013-м правительство все равно лишило лицензий компании, предлагающие азартные игры удаленно.

С населением в 120 млн и проникновением мобильной связи около 60% это вторая по развитости экономика в Латинской Америке. Мексику считают плодородной почвой для новых и расширяющихся онлайн-казино и спортсбуков.

Почти все виды азартных игр в Мексике регулируют, кроме наземных залов для карточных игр (покер разрешен только в казино) и фэнтези-спорта (разрешен, но соответствующего законодательства нет). Как и в других странах Латинской Америки, все азартные игры популярны в стране, но к ставкам на футбол относятся с наибольшим энтузиазмом.

Основное законодательство, регулирующее гемблинг в Мексике, – это Федеральный закон об играх и розыгрышах от 1947 года. После долгих дебатов полноценное регулирование вступило в силу в 2004-м. Несмотря на то, что технически большая часть азартных игр запрещена, множественные интерпретации законодательной базы страны дали дорогу процветающему игорному сектору.

Операторам онлайн-казино и спортсбуков не нужно получать дополнительную лицензию, только авторизацию и партнерство с держателем лицензии на наземное казино.

Для Мексики может быть очень выгодно ослабить ограничения, если Генеральный директорат по играм и розыгрышам решится на это и начнет выдавать лицензии. Тогда удалось бы легализировать значительную часть доходов от онлайн-гемблинга и беттинга. На данный момент, по прогнозам экспертов, только $50 млн из $450 млн общего дохода приходится на авторизованных операторов.

Читайте также: Фильмы про ставки на спорт: топ-11 картин всех времен

За исключением гонок, фэнтези-спорта и ставок на виртуальные события, все формы наземного и онлайн-гемблинга в Никарагуа регулируют. Ответственность за это разделена между Советом по контролю над казино и игорными заведениями и Министерством финансов и государственного кредита. Несмотря на то, что рынок легализован с 2001 года, индустрия остается не особенно развитой.

Страна регулирует почти все виды азартных игр. Онлайн-гемблинг подпадает под местное лицензирование, и операторы могут предлагать большинство распространенных продуктов. В список запрещенных входят ставки на скачки, любительские соревнования, выборы и другие события на усмотрение регулятора, а также лотереи.

Лицензия обойдется в $49 900. Желающие ее получить должны иметь юридического представителя в Панаме, соответствовать всем правилам и регуляциям, согласиться на проверки, удостоверяющие личность, а также иметь регистрацию в Панаме. Онлайн-гемблинг здесь облагают налогом в 10% от валового игрового дохода. Гемблинг в Панаме регулирует Совет по контролю за азартными играми.

Панама – одна из немногих стран в Латинской Америке с полностью лицензируемым рынком онлайн-гемблинга. До этого лицензиаты не могли предлагать свои услуги гражданам Панамы, но теперь им разрешено иметь до пяти доменов «.pa». Согласно ожиданиям регуляторов, лицензии получат 10-15 операторов.

Гемблинг почти полностью легален в Парагвае. Единственный лицензированный оператор спортивных ставок приносит в казну около $4 млн в виде налоговых отчислений. В 2016 году правительство выдвинуло законопроект, который должен обновить игорное законодательство страны, чтобы включить туда положения по онлайн-гемблингу. Также в 2021-м должны произойти налоговые реформы, которые коснутся и игорной индустрии.

Перу регулирует казино и слот-машины, но не лотереи, ставки на скачки и спорт. Онлайн-сектор также не регулируется, то есть власти не выдают лицензии, но и не запрещают операторам предлагать азартные игры в Интернете и онлайн-ставки на спорт. Правительство, тем не менее, заявило о намерении начать регулировать онлайн-индустрию.

Единственные организации, которым формально разрешено предлагать услуги азартных игр в Интернете, – компании Intralot Peru и Corporacion Galena. Они проводят лотереи для социальных учреждений и ипподрома Монтеррико.

Технические стандарты и стандарты идентификации игроков не предусмотрены существующим регулированием. Нет действующей схемы налогообложения, но формально признанные сервисы онлайн-ставок платят 20%-й налог с валового игрового дохода.

Проникновение мобильной связи в Перу отстает от многих других стран Латинской Америки: по оценкам аналитиков, только 42% перуанцев пользуются смартфонами.

Несмотря на то, что наземные казино и ставки на спорт являются устоявшимися и развитыми отраслями, онлайн-гемблинг еще находится на стадии роста и развития, что привлекает внимание многих iGaming-операторов.

Читайте также: Ставка на зеро: стратегии выигрыша

У страны нет четкой правовой базы относительно гемблинга, но он легален почти во всех формах. Операторы регулируются и индивидуально, согласно условиям заключенных с правительством контрактов.

Правительство строго контролирует игорный сектор, но в последнее десятилетие допустило больше частных операторов на рынок. Значительная часть казино в стране работает в рамках государственной монополии, но при этом имеет частных инвесторов.

Закон от 2018 года дал эксклюзивное право открывать онлайн-гемблинг-предприятия Национальному директорату лотерей и ставок (Direccion Nacional de Loterias y Quinielas). Кроме лотерей и спортивных ставок, предлагаемых DNLQ, азартные онлайн-игры запрещены.

Еще одно исключение – это зона свободной торговли Монтевидео, где можно легально открывать онлайн-казино, но только если оно не будет предлагать услуги жителям Уругвая.

Казино и залы для бинго были запрещены в Венесуэле с 2011 года. В 2019-м правительство одобрило открытие криптовалютного казино в попытке повысить стоимость национальной криптовалюты Petro.

Без помощи экспертов бизнес может закрыться, едва открывшись. Команда юристов Slotegrator может помочь в выборе необходимого целевого рынка и административной структуры бизнеса, а также в получении лицензии.

Латиноамериканские игроки известны своей любовью к футболу. Поэтому специалисты Slotegrator советуют воспользоваться этим через их кастомизированное решение для спортсбука с широким выбором потоков данных и спортивных дисциплин для ставок.

Читайте также: Риск-менеджмент в гемблинге: как регуляторы и операторы азартных игр управляют рисками

Читайте также: Бизнес азартных игр в Грузии: индустрия на верном пути